Trata-se de um filme feito (tanto no que diz respeito à produção quanto na atuação das personagens) pelos jovens Guarani da Aldeia Itaty, em Palhoça, no Estado de Santa Catarina. É baseado num mito daquele povo segundo o qual aqueles quem desobedece as regras da natureza são castigados, tem seu corpo dominado pelo mal e se transforma  em algum ser da mata. Este ser precisa ser morto pelos membros da aldeia para que não lhes venha a causar algum mal.